成功“安内”之后，“攘外”也进入了实质性阶段。大将军府调集八万琼海军、五万预备役部队、整编后的剿寇官兵和九边精兵共计二十余万人，集全国之力，正式拉开了北伐的序幕。
战场选择的主动权掌握在夏天南手中，在过了山海关一路推进并击败了满清的几支偏师之后，皇太极率领八旗精锐，加上蒙古、朝鲜等仆从军共计三十余万人，与北伐大军进行决战。决战的地点很微妙，正是大凌河——这个曾让明朝彻底走向衰亡的转折性战役的所在地。
双方投入的军队加上辎重等辅助部队已经超过了百万，投入大大小小的火炮总数超过了两千门，达到了古代战争火炮使用数量的顶峰——当然绝大部分火炮都掌握在琼海军手中，由于“三顺王”的覆灭，满清并没有像另外一个时空一样获得相对完整的铸炮技术，装备的火炮比例低的可怜，多数为缴获或者仿制的粗劣货色。
北伐大军有占据压倒优势的火器化部队，作战方式之先进远胜传统的明军和骑射步战为主的满清军队，加上数量可观的骑兵部队辅助，火力强度和机动性兼具，经过几日的惨烈战斗后，付出了伤亡近两万人的代价，歼灭满清十余万精锐，逼得皇太极带领满清贵族仓皇逃回盛京，取得决定性的胜利。
作为最高主帅的夏天南并没有满足这样的战绩，而是继续北上，直接打到了盛京城下。数千门火炮开始了不分昼夜的轰击，威力巨大的臼炮更是让满清焦头烂额。
满清统治阶层的矛盾在强敌的步步紧逼下爆发了，原本对皇太极的强势本就不满的旗主们开始了内讧，战还是和的选择让贵族们分成了两派。内忧外患之下，皇太极身体垮了，重病不起，在大军围城的第十五天死在病榻上。多尔衮临危受命，成了暂时的领袖。
经过令人窒息的讨论后，最终满清统治者选择了求和，并且答应了夏天南提出的屈辱性的条件：1、向大明投降，满清的地盘回归大明版图，2、解除旗丁武装，包括打猎的工具在内，铁器要统一登记备案，隐瞒武器者重罪，并实行连坐；3、每年筛选身体健康的年轻女子迁入关内，关外各旗各牛录，每户不管几兄弟，只能有一人有资格娶妻。
这种另类版本的减丁政策让满清人口逐年减少，加上严格的铁器管制，三五年之后彻底失去了对大明的威胁，从此海清河晏，再无外患。
夏天南依靠大将军府掌握政权，让皇帝彻底成了傀儡，终其一生，没有当皇帝。六十岁时，把大将军之位传给了长子夏华，从此开创了大明版的幕府时代。
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